栏目：新闻资讯 人气：0 日期：2023-07-24
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2022年上半年，车险市场发展取得不错成绩。 一方面，车险保费增速持续回暖，虽然有疫情因素干扰，行业车险保费收入仍同比增长6.2%。 另一方面，车险利润指标优化可期，当期车险出险率和案均赔款均出现明显的同比下降。通过1.7个百分点的出险率下降和5.5个百分点的当期有效报案件数降幅，结合这两率与总赔款的杠杆比率，可以简单计算出整个行业车险的利润空间，至少优化了4个百分点左右。 基于此，不少财险公司车险经营压力得到一定程度的缓解。表现在市场中，没有出现在策略上特别“冒头”的公司。这说明整个车险市场在经历了一年多的车险综改调整变化后，似乎已经进入到一种“新平衡”阶段。 同时也可以看到，上半年整个车险市场格局的变化幅度，比往昔小了许多，即既没有出现车险保费规模在20亿元以上保险公司车险市场排名的改变，也没有看到有明显“退出”车险市场化竞争行列的保险公司。 整个车险市场上半年的发展，可谓“波澜不惊”。 如果再看盈利表现，车险综合成本率不足97%一举回到车险最好的年代，同比下降超过3个百分点。对应半年约4000亿的保费，这意味超过100亿的承保利润提升。甚至个别区域，车险综合成本率跌破90%，如上海。 那么在利润大好的另一面，则是4S店与头部财险公司的争端再起，如武汉人保与恒信集团的闹剧，“新能源车刺客”的省下的油钱不如保费涨得多的调侃，是杭州260多家修理厂的“集体维权”...... 暗流涌动中，《今日保》盘点2022年上半年车险市场的“七大事件”，意欲透过具体的事件，看清车险变化之内外因，以察行业的变化趋势。 2022年3月至5月，新冠疫情在全国多个地区相继复发，不少地区采用了严格的管控措施，上海地区的管控时间更是长达两个月之久。 车险经营因疫情受到影响，保费增速明显回落，上海更是在4月、5月单月均出现了两位数的车险保费负增长。 同时，行业对于“保护消费者利益”的行动也不曾停止。 为深入贯彻落实中国银保监会办公厅《关于金融支持货运物流保通保畅工作的通知》、银保监会财险部《关于做好当前汽车保险相关工作支持疫情防控货运畅通的通知》等文件精神，积极响应中国保险行业协会《关于财险行业扎实推动稳经济各项政策落地见效的通知》的号召： 上海市保险同业公会于2022年5月31日发布了《上海保险业积极响应政策号召实施车险保单延期举措》，号召在沪车险经营机构积极作为，践行社会责任，结合上海地区实际情况，在商业原则下尽最大能力回馈社会，为因疫情而停驶的车辆提供保单延期。 从具体措施来看，对符合条件且在疫情期间有效的机动车商业险保单和新能源车商业险保单的保险期限予以延长，延长时间为30天。将疫情停驶未出险因素纳入客户下一保单年度的无赔优待系数（NCD），享受下一年度保费优惠。对于已脱保车辆保单客户，在疫情之后再投保的，也可享受续保优惠。 这一举措的出台，意味着行业车险的发展将始终围绕“保护消费者利益”的主要目标，同时也遵循了风险保费与赔付相匹配的定价逻辑，是车险综改对“降价”与“提质”作用的共同体现。 而疫情因素的存在，说明保险公司除了要对承保车辆的风险进行有效识别外，还应去关注和预判整个市场所可能出现的行业性风险因素，以便提前布局，尽早干预，及时调整策略。 从本质来说，对保险公司车险经营管理能力的要求更高了。 自2021年12月27日新能源车专属保险产品正式上线后，新能源车的圈子里就陆续传出车险保费涨价的消息。 一则《特斯拉保费一夜暴涨80%》的话题，直接冲上热搜榜。其他品牌新能源车的保费，也有不同程度的上涨。 有车主抱怨“省下的油钱都被保费收割了。” 然而细究新能源车险保费涨价的背后，实际是诸多因素共同作用的结果。 一是新能源车自身保险费率调整。按照行业基准费率调整估算，25万元以上的新能源车，保费价格基本都会出现不同程度的上涨。 二是新能源汽车补贴退坡。车企不约而同提高了车辆售价，保费定价自然也会上涨。 三是原材料上涨。尤其是作为核心部件并占到整车近一半成本的动力电池价格上涨，导致理赔维修价格提高，这也是影响新能源车险定价的核心因素。 四是新能源车配置增加。经过营销策划和品牌包装，新车型配置堆满，成为车险保费的“提价神器”。 但反过来看，新能源车保费体系独立，甚至费用上涨，未尝不是一件好事，这意味着新能源汽车的定损维修有了新的评价体系。 对于车主来说，车险是新能源汽车消费生态中的一环，车险保费价格可以起到“镜子”的作用。在日常车辆维护保养上，消费者自身的参与度会更高。而新能源车险评价体系在一定程度上可以避免消费者被“新能源车刺客”所误伤。 也就是说，在一定程度上，新能源车险也可以促使整个新能源汽车服务生态的革新，使售卖、维修、保养等服务环节尽快走出早期“荒蛮时代”。 新能源车险万亿市场的开启，引来各新能源车企纷纷进场，布局保险中介牌照。 在新能源专属车险上线不到一个月，蔚来即宣布成立保险经纪公司。工商资料显示，蔚来保险经纪有限公司于1月19日成立，注册资本5000万元，由蔚来控股有限公司全资持有。 这是继小鹏汽车2018年7月发起成立保险代理公司、特斯拉2020年8月发起设立保险经纪公司后，又一造车新势力向保险中介赛道进军。 紧接着，2022年3月25日，国内最大的新能源车企比亚迪，工商注册“比亚迪保险经纪有限公司”，引起广泛关注。 由于比亚迪代表了传统车企和新能源车企的交叉融合生态，其布局保险中介赛道，意味着无论是新能源车企、还是传统车企，均寄望于拿下自己的牌照，以实现销售模式和车险服务包的打通，进而打造服务闭环。 到了2022年4月27日，银建保险经纪有限公司股权发生变化，新增股东车和家金融科技（江苏），即为北京车和家信息技术有限公司全资控股，背后是理想汽车公司。 这说明步履稍晚的理想汽车，终也曲线达成了布局保险中介赛道的夙愿。 可见，新能源车企入局保险中介市场，已成为一种必然的趋势。被理解为解决保险公司不掌握的车况及车主驾驶风格等数据问题，便于新能源车企和保险公司共同开发好新能源车险产品。 但就目前而言，新能源车企保险中介的作用还没有在市场中充分发挥出来，新注册的公司更需等待监管部门的批复。 不过这已然代表了市场一种可能的变化，新能源车企将借助保险中介增强与用户的连接，扩大与保险公司合作，从而拓展更多综合服务，实现服务闭环。 而中小保险公司能否在与新能源车企合作上实现更长远的布局，也是需要提前考虑的事情。 回到传统车险领域，2022年上半年的市场变化主要体现在保险公司与车险合作渠道的新博弈上。 3月杭州260余家修理厂和保险公司对峙的事件，应是今年车险圈最引人瞩目的话题，拉开了保险公司车险合作渠道策略变革的序幕。 整个交涉过程并不温和，修理厂代表以比较激烈的抗议方式表达对保险公司的不满，并向保险公司提出合理透明的定损政策的诉求。 显然，这样的抗议方式，并未使双方在短期内达成一致性协议，对峙没有明确结果。 唯有银保监会浙江监管局办公室给出了《关于车险理赔相关问题监管提示的通知》，算是对这起事件做出了官方回应。 用几句话通俗的话来解读： ①大家要严格执行《保险法》。 ②最终修车选择决定权在车主，你们别掐了。 ③配件报什么供什么，别骗人，骗人就罚你，甚至起诉抓你。 从本质讲，在车险理赔过程当中，保险公司是买单方，修理厂是服务方，双方共同服务于车主，是一个合作关系。保险公司和修理厂合作的初衷应该是共同服务好车主，帮助车主在发生交通意外时降低综合成本，并尽量把汽车修复到最好的状态。 但是，在实际操作中，受到各自利益的驱使，这种合作关系不知不觉中逐渐演变成明争暗斗，甚至激化成不可调和的矛盾。这说明原有的围绕车险的恶性利益生态圈，已经无法在市场中持续存在下去了。 这起案例，是整个行业保险公司车险合作渠道策略变革的开端。从大趋势上讲，也是车险行业压缩市场中间“水分”所迈出的重要一步。 继修理厂维权事件仅仅过了不到一个月的时间，4月11日，湖南当地汽车协会就头部保险公司牵头对新车返点进行打压发布《紧急通知》， 呼吁当地车企会员单位抱团取暖，暂停头部保险公司的车险出单，以度过当时的“寒潮”，再度引起舆论关注。 由汽车行业协会牵头，矛头直指保险公司，在车险发展历程中并不多见。这起事件说明中国私家车新车高速发展的黄金十年所催生出的高投入、高品牌溢价、高理赔送修的中国特色的4S店模式，已经与保险市场出现合作裂痕。 然而与3月份杭州事件不同的是，这一次诉求主体从修理厂变成了4S店（也包含3S、2S等），诉求的主要方向也从后端变成了前端——保险公司不得降低新车保费返点。 对于保险公司车险发展而言，最怕的不仅是单维度的承保手续费的恶性竞争，而是被4S店业务绑架下承保和理赔业务生态的破坏。 故而综改之后，保险公司售前端降低保费手续费、售后端加强控制理赔成本，是必然的趋势。而这种趋势也将随着时间的推移，进一步向市场下沉，影响范围进一步扩大。 进入7月后，湖北武汉4S集团与保险公司又爆发了一起“打架冲突”事件，最终双方暂停区域合作，也再次印证了综改之后，保险公司与车险合作渠道间的新博弈。 本质上也说明综改之后，车险市场挤“水分”动作明显，改革的动力已经在前端和后端全面传导。 再看营运车领域，车险综改之后，营运车辆一直面临着投保难的问题。 虽然2021年12月银保监会财险部向各财产保险公司下发《关于切实做好营运车辆保险承保工作的通知》，要求各财险公司坚决杜绝以任何形式拒保或拖延承保交强险行为，并提出将严厉打击营运车辆保险承保中的违法违规行为。 但监管发文背后，凸显的是车险市场所面临的营运车辆保险问题更需要从根本上去解决。 2022年6月，针对保险公司开展营运车辆保险业务在实务操作上可能存在的问题，河北、山东等地都相继开展了营运车辆保险情况的调研，直指保险公司营运车辆的定价评分体系，重点关注以下几个方面： 强制性——有无“被强迫”使用定价评分？ 科学性——评分的项目和分档模式是如何确定的？ 公平性——对于“高风险”评分业务，是否存在拒保行为？ 安全性——第三方平台所采集的定位信息来源于哪里？ 差异性——单人/多人用车、不同车型的政策差异有多大？ 合法性——是否违反了《优化营商环境条例》？ 这一系列关注点，无不说明保险公司当下营运车辆的风险管理能力，正在面临严峻的考验。做好营运车辆保险业务，需要从承保理赔机制上彻底改变。 2022年上半年，保险行业在疫情防控不放松的背景下，持续深化改革，向高质量发展转型，监管机构延续严监管态势。 从细分市场来看，财产险行业收到罚单数量略多于人身险行业，分别为539张和473张。但在罚款金额方面，财产险行业依旧占据“大头”，7863万元遥遥领先于人身险的4694万元。 具体到财产险行业，车险依然是被处罚最多的领域，上半年共有17家机构及22位从业人员因车险相关业务存在违法行为被银保监全系统处罚。同时，有11家汽车销售机构因违规搭售车险产品、经营许可证过期等原因遭受处罚。2家财险公司和4家保险中介机构被责令停新。 可见，车险发展严监管的趋势未改，合规经营、保护消费者利益，仍是车险发展不变的监管要求。 变化的是，严监管正在向市场端下沉，表现在对于保险中介机构的监管明显加力，配合6月银保监会下发的《关于保险中介机构“多散乱”问题整理工作方案的通知》，可见“多散乱”问题更将成2022年下半年的整治焦点。 从传统车型到新能源车型，从私家车领域到营运车辆领域，从消费者利益到车险合作渠道博弈，从保险公司主体经营到保险中介监管。 回过头看，上半年发生的七大车险事件，所反映出的市场种种变化，恰恰是车险综改《指导意见》中明确提出的车险改革发展方向。 2022年下半年的车险市场，会否在“新平衡”下涌起波澜，尚不好推测。 但细微之处，变化正在发生。 特别是那些被当下车险市场所抛弃的剩余市场，蕴含着巨大的挖掘潜力。 如何着手解决这些车险改革发展所必须要面对的问题，恰恰是2022年下半年留给市场最大的悬念。
