栏目：热点导读 人气：0 日期：2022-12-12
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来源：中国基金报 作者：吴君 基金业协会数据显示，截至今年10月底，上海私募基金总规模达3.64万亿元，首次超越北京；同时，上海百亿私募数量也将近占全国的一半，今年新晋百亿私募上海最多，增长势头强劲。 业内人士认为，金融中心的定位、开放的政策和市场环境，还有大量的优秀专业人才和高净值客户，是上海私募崛起的主要原因。 上海私募规模首超北京 基金业协会数据显示，截至今年10月底，私募管理的基金总规模为15.84万亿元。按注册地分布看，上海市存续私募基金管理人为4641家，管理基金数量为只，管理基金规模为.47亿元；北京市私募管理人为4344家，管理基金只，管理基金规模为.06亿元。 此前北京市私募规模一直是全国第一，这次上海私募规模首次超越了北京，成为全国私募管理人数量和规模均最高的地区。 同时，百亿私募上海也是最多的，尤其在今年，多家上海私募机构规模迅速突破百亿。数据显示，今年国内百亿私募机构已突破60家，其中将近一半在上海，包括大朴资产、石锋资产、希瓦资产、嘉恳资产、通怡投资、于翼资产、聚鸣投资、正心谷资本、宁泉资产等新晋百亿主动权益私募，也包括鸣石投资、衍复投资等量化私募。 金斧子投研中心表示，上海私募能够崛起离不开整体的大环境。上海区位上背靠长三角富庶之地，集中了大量的高净值人群，文化上既有深厚积淀也有创新精神，“以商兴港，以港兴市”的城市基因使得上海富有海纳百川的开放意识。 金融投资氛围浓厚 重阳投资合伙人舒泰峰表示，上海近年来冲刺国际金融中心建设，可谓卓有成效。2020年初，英国智库Z/Yen集团发布第27期全球金融中心指数显示，上海首次晋升全球第四，超过新加坡和香港，仅次于纽约、伦敦和东京。同时，全球资产管理中心和财富中心是上海金融中心建设的新发力点，为此，上海推出了一系列人才、资金等政策，支持金融机构。 凯丰投资市场部总经理邓安娜认为，近年来上海私募的规模增长速度更快，且百亿私募数量领先全国。整体来看，北京、上海和深圳等地能够孕育出众多百亿私募，离不开其具有人才集聚、市场环境良好、投资者质量较高等多重优势。 丹羿投资表示，上海作为国际金融城市，更容易吸引金融人才的汇集，人才引进政策和企业优惠政策也留住了优质人才和机构。相对于别的城市，上海的金融信息交汇更为频繁，包括会议、路演、学习等举办相对较多。“规模的增量超越，也说明基金的赚钱效应越来越突出，上海一直以来都有一些很不错的私募公司，整个市场的接受程度也相对较高。” 政策吸引私募落户上海 开放的政策环境和税收优惠同样吸引私募基金落户上海。北京金樟投研总监付饶称，上海的创业环境更好，在上海注册一家私募公司相对而言比北京更简单，小型私募公司在上海更容易生存。同时，上海投资私募的投资者更多，而上海私募的市场人员也会相比于其他城市更加成熟和市场化，有更强的专业性。 舒泰峰表示，良好的营商环境吸引各类企业包括私募在上海成立成长。在世界银行每年发布的全球营商环境报告中，中国的排名由北京、上海的数据组成，上海权重占比55%。新冠疫情发生后，万博新经济研究院联合多个协会发布的《后疫情时代中国城市营商环境指数评价报告（2020）》中，上海总分排名全国第一。 某中型量化私募称，“我们落户在上海市虹口区，有人才落户政策，税收优惠和房租补贴。” 记者也发现，一些私募更愿意选择注册在上海，但是实际办公地可能在北上深等地。 专业人才、金融资源优势明显 邓安娜表示，资管行业最重要的资产是人才，从应届生招聘来看，北京、上海、深圳具有竞争优势，可以为私募输送人才；从成熟投资人才看，北上深等地金融市场发达，聚集众多优秀公募基金、券商资管等机构，许多投资管理人在经历前期大平台的成长打磨后，形成自成一体的投资逻辑、投资客群甚至个人品牌，一旦进入私募行业可以更好地无缝衔接。 私募排排网未来星基金经理胡泊认为，上海能为私募发展提供必不可缺的资源和人才支持，上海聚集了国内外众多知名的券商、银行等总部，同时上海经济发达，高净值客户占比较高，且其普遍拥有专业金融知识，对私募的接受度也较高，为私募基金募集提供了丰富的机构和个人客户资源。上海是众多高等院校的汇集地，也是海归人才就业创业的首选城市，大量专业人才储备为私募挑选和培育人才提供了便利的市场环境。因此，上海私募基金成长发展的生态圈更健全，产业链更完整高效。 聚鸣投资认为，上海作为经济中心拥有资金优势，金融人才相对更加聚焦，卖方研究所的研究力量相对更加集中，叠加上市公司数量及体量优势，更方便触达长江三角区域的上市公司、高端制造、医药研发等优质企业。 高净值客户多 舒泰峰表示，私募的客户群体是高净值人群，得益于雄厚的财富总量积累，上海地区高净值群体基数庞大。中国建设银行(港股)联合波士顿咨询公司发布的《中国私人银行2019》显示，上海的高净值人士数量已经超过10万人。在区域分布上，截至2018年底，已有10个省市迈过了高净值人数5万名的门槛，其中，北京、上海、广东、浙江和江苏五省市高净值人数均超过10万人。北京以每万人78名高净值人士，成为全国高净值人士密度最高地区，上海和广东分列二三位，高净值人士密度分别为每万人60个和每万人37个。庞大的高净值客户群体为百亿私募的诞生和成长提供丰厚土壤。 邓安娜表示，北京、上海和深圳在客户质量上也相对领先。客户质量有两重含义，一是高净值客户数量和资产规模，二是客户的受教育程度。 举报/反馈
